【培訓對象】
國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員

【培訓收益】
● 了解頂層設(shè)計的概念和體系 ● 靈活運用的破解經(jīng)營難題，學會企業(yè)頂層設(shè)計的底層邏輯，設(shè)計適合己身的頂層設(shè)計系統(tǒng) ● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式 ● 學會分析判斷企業(yè)最適合的資本運作方式、上市方式和上市路徑

第一篇：破解經(jīng)營謎題構(gòu)建頂層設(shè)計系統(tǒng)
第一講：企業(yè)頂層設(shè)計系統(tǒng)
一、頂層設(shè)計
1. 傳統(tǒng)企業(yè)困境
1）管理層能力不足
2）缺乏流動資金
3）管理制度簡陋僵化
2. 頂層設(shè)計
從商業(yè)的本質(zhì)看頂層設(shè)計（核心）：人人愛增長
頂層設(shè)計的特點：人、財、物的面面俱到
工具：頂層設(shè)計模型圖
二、公司的三種類型
第一種：有限責任公司
第二種：股份有限公司
第三種：工作室、個體戶、個人獨資企業(yè)
案例解析：多種公司類型的優(yōu)缺點比較
三、商業(yè)模式
1. 商業(yè)模式9要素
1）客戶
2）價值主張
3）渠道
4）營銷
5）盈利模式
6）核心資源
7）關(guān)鍵業(yè)務(wù)
8）關(guān)鍵貨幣
9）成本結(jié)構(gòu)
2. 商業(yè)計劃書的3種類型
類型一：路演型商業(yè)計劃書
類型二：工作型商業(yè)計劃書
類型三：驗證型商業(yè)計劃書
3. 商業(yè)計劃書的三大關(guān)鍵
1）關(guān)鍵點+內(nèi)容
2）企業(yè)介紹
3）產(chǎn)品介紹

第二講：企業(yè)合伙人設(shè)計
一、企業(yè)家的三維度轉(zhuǎn)型
維度一：角色轉(zhuǎn)型
維度二：思維轉(zhuǎn)型
維度三：能力轉(zhuǎn)型
二、合伙人的定義
1. 合伙人類型
1）事業(yè)合伙
2）財務(wù)合伙
3）資源合伙
4）生態(tài)鏈合伙
案例解析：正反案例看合伙人選擇對企業(yè)頂層設(shè)計之重要性
2. 合伙人制度（建立健全合伙人制度）
案例解析：從《那年花開月正圓》看合伙人制度
案例解析：雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙

第三講：企業(yè)股權(quán)規(guī)劃
一、股權(quán)設(shè)計五要素
1. 誰對企業(yè)負責
2. 誰是擁有者
3. 誰來經(jīng)營
4. 誰來出資
5. 誰是公司老大
二、股權(quán)生命線
1. 67%的控制權(quán)
2. 51%的相對控制權(quán)
3. 34%的否決權(quán)
4. 1%的代位訴訟權(quán)
三、股權(quán)激勵戰(zhàn)略
1. 定人：確定激勵對象
2. 定價：確定獲取條件和數(shù)量
3. 定類：股權(quán)激勵的股權(quán)類別
4. 定機制：行權(quán)和退出
案例解析：華為八次危機的股權(quán)之路
案例解析：阿里巴巴的十八羅漢成就中國電商巨頭
案例解析：名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬富豪
案例解析：復星集團多層次的股權(quán)激勵
案例解析：朗姿股份的股權(quán)激勵失敗原因分析
四、掌握公司控制權(quán)的方法
1. 股權(quán)層面控制
2. 股東會層面控制
3. 董事會層面控制
4. 董事長層面控制
5. 管理層層面控制

第二篇：學好投融資走穩(wěn)資本市場之路
第一講：企業(yè)融資之路
一、投融資之法律法規(guī)
1. 常用基本法律法規(guī)
2. 公司投資并購法律法規(guī)
3. 公司債權(quán)融資法律法規(guī)
4. 公司股權(quán)融資法律法規(guī)
二、三大板塊的融資渠道
第一板塊：債權(quán)融資
1）銀行貸款
2）民間借貸
3）境外借款
4）發(fā)債
第二板塊：股權(quán)融資
1）天使投資
天使投資適用階段：天使和VC
天使投資的注意事項：不要過早稀釋股權(quán)
2）私募基金投資
——PE的投資流程
——對賭協(xié)議
——募投管退的路徑
3）風險投資
——風險投資與PE的區(qū)別
4）外資投資
——外資投資的法律規(guī)定
——外資投資的限制
案例解析：1號店股權(quán)稀釋嚴重創(chuàng)始人淪為打工人
案例解析：俏江南張?zhí)m被踢出局
案例解析：中國第一奶茶奈雪的發(fā)展之路
第三板塊：其他融資
1. 項目融資
2. 政策融資
3. 融資租賃

第二講：企業(yè)上市IPO
——概念：走向公開資本市場成為公眾公司
一、境內(nèi)上市
1. 制度改革：審批制—核準制—注冊制
2. 交易幣種：A股和B股
3. 證券交易所：上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所
4. 新三板與科創(chuàng)板
二、境外上市
1. H股：注冊在內(nèi)地，上市在香港
2. 美國上市：紐約交易所、美國證券交易所和納斯達克證券交易所
3. S股：注冊在國內(nèi)，上市在新加坡
案例解析：拼多多的成長之路
案例解析：瑞幸咖啡事件始末
5. 境外買殼上市
6. 境外造殼上市
三、上市流程
1. 籌備期
2. 輔導期
3. 申報與核準
4. 發(fā)行上市

第三講：企業(yè)投資路徑與運作
一、公司并購
1. 公司并購定義
2. 公司并購流程
1）做好盡職調(diào)查
2）注意把握投資節(jié)奏及投資進度
3）如何管理項目
3. 央企并購
案例解析：阿里巴巴56億收購優(yōu)酷土豆
案例解析：融創(chuàng)的兩次悲壯并購
案例解析：平安銀行并購深發(fā)展
二、跨國并購
1. 中國企業(yè)并購境外企業(yè)
2. 境外企業(yè)并購中國企業(yè)
案例解析：中國化工跨國并購先正達
案例解析：海航收購希爾頓酒店集團
三、企業(yè)投資的法律風險防范
1. 典型案例解讀
負面案例解析：華誼兄弟投資失敗面臨退市風險
負面案例解析：力帆收購汽車失敗面臨破產(chǎn)
2.法律法規(guī)介紹
3.法律風險防范
1）投資新設(shè)公司法律風險及防控
2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律風險防控
3）增資擴股法律風險防控
4）合并、分立法律風險防控 

18年企業(yè)法律風險防控實戰(zhàn)經(jīng)驗
深圳大學法學專業(yè)
英國麗茲大學金融碩士
哈佛大學LLM SEMINAR
聯(lián)合國執(zhí)委會ESG證書
世界華人協(xié)會法律顧問、世界華商基金會法律顧問
深圳市前海人民法院調(diào)解專家
英國牛津與中國人民大學“信托項目”學者
深圳電視臺常駐嘉賓律師
中央電視臺法律大講堂主講人
現(xiàn)任：廣東益道律師事務(wù)所丨主任律師
曾任：中國聯(lián)通深圳公司丨法律部經(jīng)理
★ 法律自媒體博主：深圳趙律師，全網(wǎng)粉絲20萬+
一句話介紹詞：趙丹陽老師，廣東益道律師事務(wù)所主任律師，擁有18年法律服務(wù)經(jīng)驗，擔任多家國企法律顧問，曾任中央電視臺法律大講堂主講嘉賓。

■ 團隊代理案件及仲裁700宗，客戶滿意度98%以上
■ 持有多項職稱及從業(yè)資格：執(zhí)業(yè)律師、獨立董事、國家二級法律顧問、中級經(jīng)濟師、全球移民律師資質(zhì)、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、期貨及衍生品從業(yè)資格、法律手語翻譯員
■ 曾服務(wù)過公司超過一百家：經(jīng)手的項目累積金額超過100億，案件總標的超30億，為項目提供法律建議600多條，保證項目的正常運作，無任何法律風險。
■ 擅長領(lǐng)域：法律風險防范、企業(yè)合規(guī)、投融資、股權(quán)設(shè)計、金融法律……

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
趙丹陽律師擁有法律和金融的雙重專業(yè)理論功底，擅于將“法律+金融”合二為一，為企業(yè)提供切實可行的法律服務(wù)方案，找準法律風險點，及早防范，杜絕損失，為企業(yè)發(fā)展保駕護航。曾主導參與超過總金額過百億的投融資項目的全程法律服務(wù)，同時幫助法諾新能源汽車、樂意住無人智能酒店、聆思微、中興云兩百余家企業(yè)優(yōu)化法律治理結(jié)構(gòu)及商業(yè)計劃書、股權(quán)設(shè)計及激勵，迄今為止服務(wù)及培訓近千家企業(yè)，訴訟案件總標的累積三十億元，所收經(jīng)手案件、項目、課程均無一例差評。

主講課程：
《新公司法時代公司治理實務(wù)》
《新公司法時代上市公司治理和合規(guī)》
《新公司法時代國企治理實務(wù)》
《公司頂層設(shè)計與投融資》
《企業(yè)家法律風險防范及財富傳承》
《企業(yè)合規(guī)管理實務(wù)》
《企業(yè)法律風險防范》
《AI賦能法律——智法先鋒》
《反電詐趣味科普》 

• 片區(qū)開發(fā)的投融資實務(wù)操作和風險防控

   

  1.目前的宏觀經(jīng)濟發(fā)展與政策調(diào)整的解析；2、 區(qū)域開發(fā)建設(shè)發(fā)展思路和實例3、 城市綜合業(yè)務(wù)的設(shè)計及發(fā)展規(guī)劃、運作思路及開發(fā)路徑4、 片區(qū)開發(fā)在前期項目判斷階段和后期實施階段各種風險防控以及項目后評價；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應(yīng)用；6、 棚戶區(qū)改造、回遷房建設(shè)過程中的疑難問題以及解決方案；7、 土地一級開..

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• 投融資項目的策劃分析與風險管控

   

  1、銀保監(jiān)15號文、十四五規(guī)劃、《政府投資條例》等新規(guī)對于目前項目實施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表進行項目前期策劃；4、項目參與各方的投資價值評估分析；5、投融資合同核心條款設(shè)計；6、項目資金短期與長期的搭配；7、項目的股權(quán)結(jié)構(gòu)和未來調(diào)整設(shè)計；..

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• 投融資決策與風險管理

   

  課程特色與背景： 本課程立足于經(jīng)濟環(huán)境的新走勢與資本市場發(fā)展的新動向，結(jié)合國內(nèi)國際的知名案例，通過對融資過程中的資本結(jié)構(gòu)、融資成本、融資順序以及公司運作過程中的股利政策、價值評估進行詳細的分析，讓學員掌握不同融資方式的特點;通過比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學員理性地判斷并評估各種融資方式的代價。從而，為企業(yè)實現(xiàn)明智、適宜的投融資決..

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• 企業(yè)項目評估與投融資實務(wù)

   

  課程特色：知識淵博，授課風格詼諧幽默。他親手制作的三維動畫Powerpoint堪稱一絕，使得課堂生動活潑，內(nèi)容由淺入深，易教易學，知識融會貫通，深受學員喜愛。課程大綱：一、了解投資與融資1.投資與融資殊途同歸2.資金內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)3.用人家的水澆自家的園4.信用資金與股本資金5.兩種不同的發(fā)展戰(zhàn)略6.把融資視為商品交易..

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