【培訓對象】
企業(yè)家、投資者和研究者；金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)從業(yè)人員；對宏觀經(jīng)濟分析感興趣人士

【培訓收益】
1、通過深入理解GDP、財政與貨幣政策等宏觀經(jīng)濟指標，學會洞察經(jīng)濟趨勢，為商業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。 2、學習資產(chǎn)配置方法論，掌握跨幣種、跨區(qū)域、跨周期和跨資產(chǎn)類別的資產(chǎn)配置策略，以優(yōu)化個人和家庭的財富增長路徑。 3、了解不同經(jīng)濟周期下的貨幣政策和財政政策，以及如何通過量化寬松等手段應對金融危機，增強風險應對和財富保護能力。 4、掌握財富傳承的策略，包括稅法、全球征稅系統(tǒng)、保險和信托等工具，為家族財富的長期穩(wěn)定傳承提供保障。 5、通過分析美國經(jīng)濟韌性、中美金融戰(zhàn)等全球經(jīng)濟趨勢，提供國際視野，掌握全球投資機遇

第一講：認識“宏觀經(jīng)濟”
一、何謂GDP
討論：GDP究竟代表著什么？
討論：什么是財政與貨幣政策？
GDP＝C+I+G+X
1. 消費（C）——影響消費的因素
2. 投資（I）——投資意愿被影響
3. 政府支出（G）——財政政策的重要性
4. 出口－進口（X）——出口多，還是進口多好？
案例：如何能夠影響一國的進出口？
二、凱恩斯理論（貨幣+政策）
凱恩斯理論的核心：有效需求原理，認為國民收入決定于有效需求
案例：大蕭條與古典經(jīng)濟學的崩潰
討論：IS-LM代表什么？
討論：政府怎么讓GDP增加？
1. 經(jīng)濟蕭條——貨幣政策&財政刺激
2. 景氣過熱——加息&財政緊縮
討論：中國經(jīng)濟平衡下的抉擇？
案例：凱恩斯的死穴-流動性陷阱
三、景氣循環(huán)
討論：何謂景氣循環(huán)？
——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇
案例：惡性通脹-德國
四、貨幣的來源(貨幣學派)
——貨幣不只是被央行印出來的
GDP=融資總量=消費+投資+出口(三架馬車)
討論：銀行的緊箍咒是什么
討論：什么是貨幣乘數(shù)
——基礎(chǔ)貨幣vs虛擬貨幣
案例：美國-股市咆嘯90年代與房地產(chǎn)泡沫演變史
五、金融海嘯的啟發(fā)（案例解析）
1. 破解2008年全球金融危機
2. 大破產(chǎn)的西方世界怎么產(chǎn)生的
3. 世界經(jīng)濟怎么沒有進入大蕭條
4. 后危機時期全球資產(chǎn)價格靠什么在支撐
5. 何謂量化寬松（QE）
討論：總結(jié)-展望未來

第二講：資產(chǎn)配置與財富傳承
一、資產(chǎn)配置方法論
1. 什么是資產(chǎn)配置
討論：為什么要進行資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的五維比較
3. 資產(chǎn)配置的風險與收益分析
4. 資產(chǎn)配置四大要素
要素一：跨幣種
要素二：跨區(qū)域
要素三：跨周期
要素四：跨資產(chǎn)類別
二、個人與家庭資產(chǎn)配置
1. 個人與家庭配置四大戰(zhàn)略資產(chǎn)分布
案例：財富與不同生命周期解決方案
2. 設(shè)計資產(chǎn)配置方案的投資邏輯
案例：全球家族辦公室的資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置案例：養(yǎng)老金模式-挪威主權(quán)基金
案例：捐贈基金模式-耶魯大學捐贈基金
三、財富傳承
討論：中國高凈值人群的困惑與需求分析
1. 中國稅法演進史
2. CRS全球征稅系統(tǒng)的重要性
3. 保險的功能——不同年齡段保險的種類與地區(qū)選擇
討論：何謂信托？
案例：劉強東-把錢留在自己口袋的婚姻財產(chǎn)保護
案例：特朗普-節(jié)省大筆開銷的遺產(chǎn)避稅
案例：賈躍亭-化腐朽為神奇的破產(chǎn)重組信托

第三講：股票投資
一、中國股市的投資機會
1. 中美新常態(tài)下股市投資對比
案例：復制美國1982-2000年，股市咆嘯的20年
討論：加入MSCI是否為歷史機遇？
2. “三資共匯”如何推動股市發(fā)展
1）“外資”投資邏輯：套利的投機份子
2）“國資”持股方式：鎖住長期價值投資機會
3）“內(nèi)資”被持續(xù)收割：如何擺脫“韭菜”的宿命!
二、個人操盤與投資基金的選擇
1. 中國基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況
2. 中國股市投資新常態(tài)“悶牛市”
討論：個人投資遇到最大的問題
3. 長期投資、微笑曲線與定投的配合
4. 保持高勝率的定投三大原則
案例：動態(tài)投資策略-股市投資王牌策略
三、篩選股票基金時的三大難題
討論：為什么選擇長期配置權(quán)益資產(chǎn)？
難題一：基金太多難以選擇
難題二：難有長期業(yè)績不敗的傳奇
難題三：市場風格切換不斷
討論：個人如何挑選好的基金
案例：成長、平衡還是價值投資，市場主流基金有哪些
討論：優(yōu)秀基金的共同特點有哪些
四、頂尖海外對沖基金
1. 對沖基金近十年發(fā)展概況
案例：尋找下一個世界工廠
2. 世界工廠的演變：日本-亞洲四小龍-中-下一個世界工廠
案例：亞洲頂級對沖基金介紹
五、外匯投資
——全球最大的交易市場-外匯投資
1. 外匯投資的避險屬性
案例：經(jīng)典外匯投資-量子基金，1992年擊敗英國央行，史無前例的創(chuàng)舉
案例：經(jīng)典外匯投資-亞洲金融風暴，索羅斯與中國的巔峰對決
案例：經(jīng)典外匯投資-日本安倍經(jīng)濟學，外匯炒家如何狂賺十億美元
2. 外匯交易的邏輯
討論：個人是否自行炒作外匯？

第四講：債券投資
一、資產(chǎn)負債表衰退
1. 什么是資產(chǎn)負債表
案例：日本泡沫破滅啟示錄
案例：美國次貸危機的教訓
2. 中國理財產(chǎn)品的底層投資邏輯
3. 中國悖論-中國債務危機的迫近
討論：非標轉(zhuǎn)目標是否勢在必行
二、債券投資
討論：什么是債券
1. 債券投資分析
討論：什么是債券久期？
2. 債券的特性與種類
3. 債券市場的分類
討論：債券的靈魂-信用評級
三、中資境外債的前世今生
討論：為何中資企業(yè)要到境外發(fā)債
1. 中資境外債的投資價值
案例：泡沫破滅——曾經(jīng)輝煌的地產(chǎn)境外債
討論：如何重構(gòu)中資境外債
2. 從信用背書到國家背書
案例：中國城投境外債
四、頂級資本游戲——困境投資
1. 何謂困境債務投資
2. 困境基金與并購基金的區(qū)別
案例：史上最成功的并購投資-黑石集團與希爾頓酒店
案例：美國三大汽車背后最大的供貨商-德爾福
3. 困境投資最佳入場時機
4. 困境投資的過往歷史表現(xiàn)

第五講：全球經(jīng)濟趨勢投資分析
一、美國經(jīng)濟的韌性
——美國空前的三重貨幣緊縮（貨幣+量化+信貸）
——從超額儲蓄看美國經(jīng)濟韌性從哪來？
——美國長短期利率倒掛暗示什么？
——威力強大的財富效應
討論：美國何時會崩盤
二、第二次中美金融戰(zhàn)
第一把劍：暴力加息
第二把劍：美元升值
第三把劍：資本全力唱空中國
第四把劍：科技冷戰(zhàn)
討論：美國何時會崩盤
三、美國當前的危機（三把“盾”）
討論：美債誰來買？
——美國金融防御體系
第一個盾：為了降低通脹，如何利用石油美元體系打壓油價
第二個盾：如何為降息尋找最適合的借口
第三個盾：日圓的宿命，引爆套利者央行
討論：中美生死決戰(zhàn)全藍圖
四、中國的關(guān)鍵時刻
1. 后地產(chǎn)時代的中國經(jīng)濟
2. 擺脫中等收入陷阱
3. 對抗美國對中國拋出的兩枚質(zhì)子
4. 缺芯之痛，中國芯片投資的方向
5. 炭中和陷阱與新興國家發(fā)展權(quán)
討論：未來關(guān)鍵的投資方向 

20年的宏觀經(jīng)濟研究應用經(jīng)驗
專業(yè)科班出身：中歐國際工商學院金融MBA
曾任：中鼎控股 | 研究院院長
曾任：諾亞財富（上市） | 首席投資顧問
曾任：荷蘭全球保險集團（上市） | 宏觀研究部經(jīng)理
曾任：安聯(lián)基金（上市） | 國際投資部副理
曾任：中國信托商業(yè)銀行（上市） | 理財顧問
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟分析、債券投資、私募股權(quán)投資、財富管理、資產(chǎn)配置、人工智能等
——被專業(yè)有影響力的平臺/院校認可并長期合作——
1）多所知名院校長期特邀的財經(jīng)領(lǐng)域講師：中山大學、海南大學、內(nèi)蒙古大學、中南大學等
2）電視臺財經(jīng)欄目常駐嘉賓：臺灣東森財經(jīng)臺、臺灣正聲廣播電臺
——具有深厚的知識底蘊，經(jīng)得起推敲——
1）著有著作-《一本書讀懂宏觀經(jīng)濟》（再版2次）、《金融核災》（再版5次）
2）宏觀經(jīng)濟板塊的研究成果產(chǎn)出-帶領(lǐng)團隊獨立撰寫投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》
——在企業(yè)實戰(zhàn)中具有強有力的成果——
1）多個“億級”規(guī)模的金融產(chǎn)品搭建并落的操刀者：主導多項國內(nèi)、國外金融產(chǎn)品募集成功，涉及總金額300億人民幣、90億美元

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
熊靖宇老師不僅擁有深厚的金融行業(yè)背景和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，還具備深刻的戰(zhàn)略洞察力和國際化視野；同時擅長將新型工具和創(chuàng)新思維融入商業(yè)實踐，使他在宏觀經(jīng)濟與資本運營領(lǐng)域能夠為企業(yè)帶來前沿的解決方案和高效的資本運作策略；
曾服務過中國鋁業(yè)、招商銀行工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、內(nèi)蒙古大學總裁班、海南大學EMAB班等，以及在廣州、深圳、上海、北京等城市開展公開課，累計授課120+場
——任職中鼎控股時——
1）從0到1建立研究體系并分配研究模塊，搭建重點各大類資產(chǎn)板塊的研究框架（包括二級市場、債券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、全球宏觀策略、海外配置等板塊），帶領(lǐng)團隊獨立成功撰寫并發(fā)布投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》
2）參與公司產(chǎn)品立項、評審、風控與Kickoff會議，對公司各類產(chǎn)品深入研究并提供風險控制建議，助力公司合理規(guī)避降本86%市場風險；
——任職諾亞控股時——
1）主導創(chuàng)辦諾亞海外業(yè)務部，從產(chǎn)品上線、材料制作、全國營銷推動、相關(guān)資源投放、區(qū)域培訓、支持大型路演活動到重要客戶陪訪，為諾亞業(yè)務推動的核心部門，帶領(lǐng)海外業(yè)務部完成美元產(chǎn)品募集超過40億美元，
2）負責國內(nèi)二級市場全國營銷推動，改變過去以管理人業(yè)績導向的營銷模式，轉(zhuǎn)化為利用宏觀趨勢帶動二級市場銷售，帶領(lǐng)團隊完成全國超過200億人民幣產(chǎn)品募集。
3）協(xié)助拓展美國板塊PE/VC與地產(chǎn)等美元產(chǎn)品募集，兩年時間從零到有，實現(xiàn)超過6億美元產(chǎn)品募集規(guī)模。
——黑石集團：在中國第一支私募基金成功募集2.15億美元
——橡樹資本：在中國第一支QDLP基金成功募集2.2億美元
——瑞士合眾：在中國第一支全配置基金成功募集2億美元
——美國光速：在中國第一支全球成長基金三倍超額認購下完成募集

主講課程
《2024年宏觀經(jīng)濟趨勢分析》
《2024年經(jīng)濟趨勢與資產(chǎn)配置策略》
《資管新規(guī)下——企業(yè)理財如何變局》
《新經(jīng)濟格局下——股票投資的高勝率法典》
《資產(chǎn)負債表衰退下——私募股權(quán)與地產(chǎn)投資的破局之路》
《人工智能與尖端科技投資》 

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