【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)高績(jī)優(yōu)，私行理顧，財(cái)富管理顧問(wèn)

【培訓(xùn)收益】

第一講：帶你認(rèn)識(shí)終身壽
1. 終身壽產(chǎn)品解析
2. 客戶為什么配置終身壽
3. 大單業(yè)績(jī)方程式
4. 客戶KYC與財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)理念導(dǎo)入

第二講：高客焦慮與財(cái)富管理需求
1. 危機(jī)下的方舟-VUCA時(shí)代的財(cái)富策略
2. “風(fēng)險(xiǎn)金字塔”識(shí)別高客痛點(diǎn)
工具演練：風(fēng)險(xiǎn)金字塔與財(cái)富池
3. 資產(chǎn)配置策略優(yōu)化步驟與原則
4. 法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯
思維導(dǎo)圖：六法支撐五權(quán)應(yīng)用四角設(shè)計(jì)

第三講：新形勢(shì)下的稅商構(gòu)建與財(cái)富風(fēng)控
案例：“冰冰”事件-從稅收征管政策導(dǎo)向解析高凈值人群的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 社保入稅的背后，從降稅降費(fèi)到征收率提升
2. 個(gè)稅新政對(duì)三高人群的實(shí)質(zhì)影響
政策解讀：“綜合所得”與“匯算清繳”
3. 房產(chǎn)稅立法鋪墊是稅收征管的深刻革命
4. 人行大額現(xiàn)金管理新政解讀與稅務(wù)優(yōu)化
5. 企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6. 世界主要國(guó)家稅收制度和特點(diǎn)
7. 高凈值客戶稅收籌劃五大要點(diǎn)
8. 稅收籌劃中保險(xiǎn)工具應(yīng)用四大方法
通關(guān)：關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)涉稅法律條文匯總

第四講：法商場(chǎng)景賦能財(cái)富管理
1. 新民法典下財(cái)富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
1）婚姻法場(chǎng)景：離婚律師
2）繼承法場(chǎng)景：遺囑庫(kù)公益活動(dòng)
工具：傳承工具對(duì)比一覽表
3）公司法場(chǎng)景：“家/企/財(cái)”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險(xiǎn)
4）信托法場(chǎng)景：沈殿霞信托設(shè)立的價(jià)值與意義
工具：“四角”保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)

第五講：法稅雙核賦能，財(cái)富管理謀定而后動(dòng)
1. 中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn)
2. 高凈值人群的財(cái)保與財(cái)傳策略
工具：“五權(quán)”話術(shù)應(yīng)用
3. 家企資產(chǎn)隔離之天龍八步
4. 當(dāng)前形勢(shì)下的財(cái)富管理思維

學(xué)員福利工具箱：
①金句
②產(chǎn)品資料庫(kù)
③工具匯總
④通關(guān)話術(shù)集錦
⑤保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
⑥傳承工具對(duì)比表 

 

場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練師

13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP

國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師

某財(cái)富家族辦公室特聘法稅顧問(wèn)

平安人壽吉分特聘“會(huì)議專家”

現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人

曾任：新華保險(xiǎn)股份有限公司丨銷(xiāo)售主管

曾任：乾元金控集團(tuán)丨高級(jí)顧問(wèn)、高晟財(cái)富集團(tuán)丨高級(jí)IS顧問(wèn)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說(shuō)會(huì)、增員，團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品和流程訓(xùn)練

 

鄢利老師擁有13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托，家事法務(wù)等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，5年?duì)I銷(xiāo)員階段，先后獲得三次新華保險(xiǎn)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng)，持續(xù)60個(gè)月績(jī)優(yōu)及金牌會(huì)員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，并創(chuàng)下2011開(kāi)門(mén)紅百萬(wàn)業(yè)績(jī)。7年培訓(xùn)管理階段，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)從零到百萬(wàn)的突破；任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問(wèn)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，年度保費(fèi)突破1500萬(wàn)，親自輔導(dǎo)陪談簽下千萬(wàn)級(jí)別的大單，創(chuàng)下當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)單日保費(fèi)破百萬(wàn)的記錄。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

█曾為中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、法商等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營(yíng)業(yè)區(qū)開(kāi)門(mén)紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬(wàn)保險(xiǎn)大單。

█曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)新華保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說(shuō)會(huì)，培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上，產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過(guò)億元。

█曾為光大銀行，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過(guò)100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力。

█曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國(guó)平安吉林中支，萬(wàn)和保險(xiǎn)代理等企業(yè)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員同比增長(zhǎng)48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右

█曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國(guó)信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等企業(yè)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)單日保費(fèi)破百萬(wàn)，單月人力破百人的佳績(jī)。

 

部分授課案例：

● 為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說(shuō)會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，并多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì)、大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)上授課，使得公司績(jī)效大幅提升，受到領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。

● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司，大連分公司、沈陽(yáng)分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。

● 為中國(guó)鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》《保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)后明顯帶來(lái)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘6期。

● 為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來(lái)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘4期。

● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營(yíng)》50期，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績(jī)效果顯著。

● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險(xiǎn)沈陽(yáng)中支，平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說(shuō)會(huì)項(xiàng)目15期，簽單金額602萬(wàn)元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，銀行及企業(yè)滿意度達(dá)98%。

● 為中國(guó)光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》等課程12期，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30-50%。同時(shí)，親自策劃4場(chǎng)客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場(chǎng)期繳產(chǎn)品一單80萬(wàn)的業(yè)績(jī)。

● 在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開(kāi)門(mén)紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng)，全程參與一單千萬(wàn)大保單和兩單五百萬(wàn)大保單的簽單。

 

主講課程：

組織發(fā)展訓(xùn)練營(yíng)：

《劫后重生-反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》

《5A主管管理特訓(xùn)營(yíng)》

《定點(diǎn)爆破，裂變發(fā)展--構(gòu)建高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》

產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)：

《讓客戶追著你買(mǎi)——年金險(xiǎn)專銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

《有一種大愛(ài)叫“死磕”——百萬(wàn)重疾贏銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

《保險(xiǎn)場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》

《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷(xiāo)售技能與攻略》

顧問(wèn)專業(yè)提升課程：

《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》

《NBS顧問(wèn)行銷(xiāo)系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師訓(xùn)練營(yíng)》

《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營(yíng)銷(xiāo)版和專業(yè)版）

產(chǎn)說(shuō)會(huì)：

《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》

《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》

《致敬生命，健康科普》重疾險(xiǎn)

創(chuàng)說(shuō)會(huì)：《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》

 

課程特色：

一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）

兩個(gè)方向：專業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和三高團(tuán)隊(duì)管理

三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富

四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景，降低銷(xiāo)售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因

秘訣三：?jiǎn)栴}導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢(shì)： 內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

近期部分授課動(dòng)態(tài)：

平安保險(xiǎn)浙江分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》金華，杭州，麗水等

中國(guó)人壽重慶，北京，廈門(mén)分公司《大單道-終身壽銷(xiāo)售技能特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》

平安保險(xiǎn)山西分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》太原，大同，臨汾等

恒大人壽總公司《沙龍營(yíng)銷(xiāo)2.0版》

華夏保險(xiǎn)呼和浩特支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見(jiàn)未來(lái)》產(chǎn)說(shuō)會(huì)

建信人壽河南分公司《新形勢(shì)下的財(cái)富保全與傳承》產(chǎn)說(shuō)會(huì)

太平人壽棗莊支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見(jiàn)未來(lái)》產(chǎn)說(shuō)會(huì)

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買(mǎi)--年金險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷(xiāo)售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財(cái)富安全》產(chǎn)說(shuō)會(huì)

太平人壽甘肅分公司《燃?jí)粝?，?chuàng)未來(lái)--人力發(fā)展特訓(xùn)營(yíng)》

中國(guó)人壽忻州支公司《燃?jí)粝耄瑒?chuàng)未來(lái)—人力發(fā)展特訓(xùn)營(yíng)》

華夏人壽湖南分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉(zhuǎn)型》

太平人壽福建分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

香港保誠(chéng)《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈?/p>

中國(guó)人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營(yíng)銷(xiāo)之道》

 

部分客戶評(píng)價(jià)：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內(nèi)容落地實(shí)用，尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙，我們用起來(lái)得心應(yīng)手，效果非常好。

——平安人壽長(zhǎng)春分公司 王繼東總監(jiān)

鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥，宏觀分析，財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長(zhǎng)里短，社會(huì)的點(diǎn)滴故事。我聽(tīng)其他老師的課程就想睡覺(jué)，可是鄢利老師的課程我一點(diǎn)也不困，生怕遺漏了重要的內(nèi)容。

——延邊農(nóng)商行 安曉丹支行長(zhǎng)

鄢利老師的場(chǎng)景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業(yè)的內(nèi)容消化了，把復(fù)雜的案例記住了，用自己的語(yǔ)言習(xí)慣表達(dá)出來(lái)了，真的是太好了。

——新華保險(xiǎn)沈陽(yáng)支公司 張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課，專業(yè)豐富且實(shí)用有效，意猶未盡，好多學(xué)員主動(dòng)要聯(lián)系方式，同時(shí)語(yǔ)言幽默風(fēng)趣，互動(dòng)特別好，用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享，讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性，整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽(tīng)，認(rèn)真筆記，這次培訓(xùn)的內(nèi)容從營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓(xùn)都反饋特別好。

——泰康人壽長(zhǎng)春分公司 呂勁松總監(jiān)

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級(jí)的風(fēng)范，知識(shí)全面，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術(shù)非常接地氣，講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū) 郭寶坤總監(jiān)

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標(biāo)奮斗！

——大童保險(xiǎn)資深合伙人 王春璟

鄢利老師您好！根據(jù)對(duì)部分學(xué)員的訪談，大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默，互動(dòng)性強(qiáng)，善于調(diào)動(dòng)課堂氣氛，充滿歡聲笑語(yǔ)；課程內(nèi)容既有理論高度，案例應(yīng)用典型，工具的實(shí)用性強(qiáng)；老師在整天的授課過(guò)程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn)，得到大家的高度認(rèn)同！

——人保人壽長(zhǎng)春分公司 陳平經(jīng)理

• 法稅雙商——謀定保險(xiǎn)財(cái)富保護(hù)與傳承

   

  課程背景：《2018中國(guó)高凈值財(cái)富白皮書(shū)》顯示，中國(guó)高凈值人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，民營(yíng)企業(yè)家仍是中國(guó)高凈值客戶群體的絕對(duì)中堅(jiān)力量。調(diào)研樣本表明中國(guó)已迎來(lái)財(cái)富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財(cái)富管理生命周期的新階段，其主要的理財(cái)需求開(kāi)始聚焦財(cái)富的穩(wěn)健增值和保護(hù)傳承。此外，市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

  ￥22,300   元/ 天

  人氣：940