【培訓對象】
理財經(jīng)理/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【培訓收益】
針對銷售序列人員進行培訓，使得上崗后人員快速適應(yīng)崗位需求，提高高客經(jīng)營思路與方法，進而快速提高產(chǎn)能。

一、客戶關(guān)系經(jīng)營的重要性
1、理財經(jīng)理在高端客戶經(jīng)營中常見的痛點
2、客群分層對于客戶經(jīng)營的重要性
3、培養(yǎng)客戶專業(yè)依賴度的意義
二、客戶名單管理及分群
1、客戶分層管理的方法及應(yīng)用
2、核心客戶、重點客戶、潛力客戶劃分方法
3、電話經(jīng)營的破冰及話題導入
4、二八法則應(yīng)用
三、客戶經(jīng)營策略及技巧
1、核心客戶經(jīng)營策略及方法
2、重點客戶經(jīng)營策略及方法
3、潛力客戶經(jīng)營策略及方法
4、客戶資產(chǎn)配置建議書制定及方案設(shè)計
5、MGM方法及技巧
四、心得分享及總結(jié)交流 

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理
曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理
曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理
曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)
曾任北方國際信托股份有限公司北京財富中心總經(jīng)理
曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負責人
現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問
211知名高校雙學士、雙碩士
基金證券從業(yè)資格
法律從業(yè)資格資格

【擅長領(lǐng)域】
對內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風險管理下的資產(chǎn)配置
對客領(lǐng)域：大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍

【個人簡介】
吉雅老師擁有近20年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機構(gòu)供職，理論知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。
吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機構(gòu)對金融知識和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時間，吉雅老師累計服務(wù)彼時賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。
2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財、信托、券商資管、基金子、保險資管等資管機構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗之后，希望學習更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊累計管理資產(chǎn)220億元，成為當時公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團隊。
2019年，吉雅老師再次回歸財富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部，負責家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對外培訓、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負責223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。
吉雅老師專注于家族財富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財富等多家機構(gòu)提供多場家族信托、保險金信托、跨境財富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識體系及技能培訓；同時針對企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險產(chǎn)品等，受到各大機構(gòu)的一致好評。 

• 中高端客戶金融理財營銷實務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務(wù)定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應(yīng)用

   

  課程背景：據(jù)胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓營

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應(yīng)對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營的營銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長討論：郵政網(wǎng)點在當?shù)亓闶坫y行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉(zhuǎn)型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營..

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• 工業(yè)品營銷三部曲：品牌/渠道/大客戶

   

  第一單元 工業(yè)品品牌營銷策略1. 質(zhì)量支撐策略2. 市場拓展策略的三個階段3. 工業(yè)品品牌傳播的七種武器◇我的案例：日本JUKI的品牌宣傳策略4. 服務(wù)配套策略◇我的案例：敗給競爭對手的教訓5. 跨位營銷策略◇我的案例：對于跨位營銷的感觸第二單元 渠道如何規(guī)劃1. 工業(yè)品渠道模式、長度和寬度2. 影響渠..

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