【培訓(xùn)對(duì)象】
成熟零售管理者、新晉零售管理者、困難零售管理者和后備人才等崗位

【培訓(xùn)收益】
● 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的四季支行螺旋提升管理法-認(rèn)知篇 ● 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的冬季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇 ● 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的春季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇 ● 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的秋季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇 ● 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的夏季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇

第一講：零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的四季支行螺旋提升管理法-認(rèn)知篇
一、零售支行永續(xù)經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)兩
1．提升零售支行競(jìng)爭(zhēng)力的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化
2．衡量零售支行成功的兩個(gè)維度
二、零售支行業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)-四季管理定義與提升法
1. 冬型支行：連兩季，差
2. 春型支行：連一季，好
3. 秋型支行：連一季，差
4. 夏型支行：連兩季，好
三、零售支行業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)-PDCA管理分析
1. P：目標(biāo)管理
2. D：過程管理
3. C：管理檢視
4. A：績(jī)效輔導(dǎo)

第二講：零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的冬季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇
一、冬季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+過程管理為輔
2．管理檢視：人員-客戶-產(chǎn)品-管理
3．過程管理：績(jī)效排名-管理客戶-員工敬業(yè)度-員工KASH
二、管理檢視之冬季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）檢視團(tuán)隊(duì)文化
1．員工更在意的是團(tuán)隊(duì)體驗(yàn)
2．真正人才管理,不僅遵守既定的管理準(zhǔn)則,更要重視具體的人
三、管理檢視之冬季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）檢視員工敬業(yè)度
1．Q12問題科學(xué)設(shè)計(jì)
2. 管理者如何探尋員工需求
3．Q12問題在管理場(chǎng)景中的實(shí)際運(yùn)用
四、管理檢視之冬季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）評(píng)估崗位勝任力
1. 什么是KASH模型
2. 如何結(jié)合KASH模型評(píng)估核心崗位勝任力
五、過程管理之冬季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行策略
1. 理財(cái)經(jīng)理管戶KYC深度與廣度測(cè)試
2. 理財(cái)經(jīng)理核心工作檢查與管理工具

第三講：零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的春季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇
一、春季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以過程管理為主+管理檢視為輔
2．過程管理：管理者重點(diǎn)工作流程建立-核心崗位的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程建立
3. 管理檢視：管理-人員-客戶-產(chǎn)品
二、過程管理之春季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）管理者重點(diǎn)工作流程建立
1. 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）一年四季工作重點(diǎn)
2. 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）一月四周工作重點(diǎn)
3. 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）一周五天工作重點(diǎn)
4. 零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）一天七段工作重點(diǎn)
三、過程管理之春季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）核心崗位的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程建立
1. 理財(cái)經(jīng)理-一日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程建立：銷售執(zhí)行-名單-邀約-走訪-成交-配置-跟蹤
2. 活動(dòng)量-電訪覆蓋率-約訪成功率-面訪覆蓋率-折頁(yè)派發(fā)率-廳堂活動(dòng)舉辦率-銷售成功率
四、管理檢視之春季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）團(tuán)隊(duì)管理能力提升
1. 工作安排管理
——結(jié)合DISC性格解析進(jìn)行剛工作安排
2. 員工管理技巧
1）針對(duì)95后，關(guān)鍵輔導(dǎo)觸點(diǎn)
2）針對(duì)老員工，走進(jìn)老員工內(nèi)心深處
3. 精細(xì)化團(tuán)隊(duì)管理之：工具化管理技巧

第四講：零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的秋季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇
一、秋季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）戰(zhàn)略管理總論
1．PDCA管理：以管理檢視為主+績(jī)效輔導(dǎo)為輔
2．管理檢視：管理紅燈-我們支行-比較項(xiàng)目-改善計(jì)劃
3. 績(jī)效輔導(dǎo)：績(jī)效輔導(dǎo)-績(jī)效面談
二、管理檢視之秋季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）管理紅燈在哪里
1. 員工敬業(yè)度+KASH檢查
2. 資產(chǎn)配置率+熟貢生比例
3. 產(chǎn)品滲透率+產(chǎn)品保有量
4. PDCA管理者自檢
三、績(jī)效輔導(dǎo)之秋季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）績(jī)效面談
1. 輔導(dǎo)：教會(huì)別人更好的做事：輔導(dǎo) = [植入目標(biāo)]+[發(fā)現(xiàn)盲區(qū)]+[實(shí)戰(zhàn)演習(xí)]
2. 績(jī)效：事半功倍發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力：績(jī)效=[營(yíng)造正式感] +[換框架]

第五講：零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）的夏季支行螺旋提升管理法-實(shí)踐篇
一、夏季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）戰(zhàn)略管理總論
1. PDCA管理：以目標(biāo)管理為主+管理檢視為輔
2. 目標(biāo)管理：管資條線-客群條線-基金條線-保險(xiǎn)條線
3. 管理檢視：向溝通要績(jī)效
二、目標(biāo)管理之夏季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）重點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)（以保險(xiǎn)為例）
1. 總結(jié)前期成果優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
2. 了解分行目標(biāo)與考核規(guī)則
3. 分析重點(diǎn)任務(wù)產(chǎn)品，賣點(diǎn)
4. 面試保險(xiǎn)公司，決定合作保險(xiǎn)商
5. 組織內(nèi)外部培訓(xùn)，排定客戶沙龍
6. 保險(xiǎn)市場(chǎng)分析，預(yù)判未來形式
7. 任務(wù)分解﹣產(chǎn)品、個(gè)人、時(shí)間進(jìn)度
8. 研究任務(wù)如何達(dá)成，目標(biāo)客戶、資金來源、調(diào)倉(cāng)方向、銷售話術(shù)
9. 制做保險(xiǎn)一紙通，布置銷售工具系統(tǒng)相關(guān)
1）季度總結(jié)報(bào)告
2）填寫保險(xiǎn)大事記
三、管理檢視之夏季支行零售行長(zhǎng)、主管（營(yíng)業(yè)經(jīng)理）向溝通要績(jī)效
1. 贊美：提升你的人際友好度：贊美 = [打追光]+[輕輕地]+[深深地]+[常常地]
2. 激勵(lì)：成為鼓舞人心的高手：激勵(lì) = [及時(shí)贊美]+[行為建模]+[反饋閉環(huán)]

 

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
中國(guó)金融理財(cái)師
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
人大\浙大\哈工大\上財(cái)\西財(cái)\東財(cái)\天大\金標(biāo)委等平臺(tái)特邀講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
現(xiàn)任：唐豐投資首席投資策略官
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)友邦保險(xiǎn)\咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
累計(jì)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)數(shù)超過300+\現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過500+
連續(xù)多年課量過百天\單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬+
服務(wù)過的總行有：建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、吉林銀行、洛陽(yáng)銀行、四川銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽(yáng)銀行、河北銀行、齊魯銀行、威海銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、威海城商、順德農(nóng)商、上海農(nóng)商、濱海農(nóng)商、青島農(nóng)商、重慶農(nóng)商、佛山黃海農(nóng)商、清遠(yuǎn)佛岡農(nóng)商、黃河農(nóng)商和杭州聯(lián)合等30家
曾多次到建行大學(xué)、工行金融培訓(xùn)學(xué)校、中銀大學(xué)、農(nóng)銀大學(xué)、平安大學(xué)、郵政培訓(xùn)學(xué)校、浙江省聯(lián)社培訓(xùn)中心、中國(guó)人壽江蘇省培訓(xùn)中心和黨性教育基地上課。
其他金融機(jī)構(gòu)有：東吳和中信證券、中國(guó)和農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、順德農(nóng)商總行、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、北京農(nóng)商、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、重慶農(nóng)商、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、華安聯(lián)社、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展 \零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場(chǎng)景化創(chuàng)新營(yíng)銷、
崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
精品課程財(cái)富管理系列：
《2025全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》
《2025信托：前沿知識(shí)、發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷實(shí)務(wù)》
《新宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護(hù)與拓展》
《中高端客戶的關(guān)系經(jīng)營(yíng)與談資賦能》
《中國(guó)的老齡化趨勢(shì)分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《卓越理財(cái)\客戶經(jīng)理高效工作法（理財(cái)\客戶經(jīng)理的一天）》
《大財(cái)富管理趨勢(shì)下的高效營(yíng)銷溝通實(shí)戰(zhàn)法》
《新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下的分紅險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
《基金的精準(zhǔn)營(yíng)銷能力提升》
《產(chǎn)品轉(zhuǎn)型下的大額保單營(yíng)銷策略》
精品課程營(yíng)銷管理系列：
《開門紅的機(jī)遇與破局之道》
《四季支行管理法-支行長(zhǎng)\零售主管\營(yíng)業(yè)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化零售管理流程鍛造》
《管理者的網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理效能提升策略》
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力提升》
《當(dāng)前環(huán)境下商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷新策略》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及數(shù)字化營(yíng)銷策略》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
精品課程數(shù)字化與AI系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型之企業(yè)微信客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)》
精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》