【培訓(xùn)對象】
企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)、私募基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負(fù)責(zé)人

【培訓(xùn)收益】
■ 學(xué)習(xí)并運(yùn)用公司常見投融資模式與工具 ■ 熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化 ■ 掌握股權(quán)投融資的流程與模式 ■ 掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場環(huán)境分析
一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析
1. 新時(shí)代中國特色社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律
2. 新舊增長動能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革
二、投融資環(huán)境分析與發(fā)展趨勢
1. 投融資環(huán)境分析意義及背景——基于中國特色新型城鎮(zhèn)化背景的投融資分析
2. 宏觀投融資環(huán)境分析——中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級和調(diào)整背景的投融資分析
3. 中觀層面投融資環(huán)境分析要素——主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投融資機(jī)會分析
4. 預(yù)期因素對金融市場的影響——人口，地緣政治，各種政策的變化對金融市場的影響分析
5. 疫情后投融資環(huán)境發(fā)展趨勢——從經(jīng)濟(jì)衰退走向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下投融資趨勢
三、中國投融資市場格局變化
1. 去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2. 以資本市場為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動
工具：投融資工具在支持企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的應(yīng)用

第二講：企業(yè)融資與傳統(tǒng)融資工具
一、公司融資概覽
1. 企業(yè)正確融資的必要性與掌握企業(yè)融資理論的迫切性
2. 正確認(rèn)識融資的雙刃劍效應(yīng)
3. 企業(yè)融資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)融資的意義
二、認(rèn)識公司融資
——企業(yè)融資對企業(yè)價(jià)值的影響
1. 企業(yè)融資的基本要素：風(fēng)險(xiǎn)控制、增信措施
2. 傳統(tǒng)融資模式概覽：銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
3. 創(chuàng)新型融資模式概覽：夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化融資等
三、企業(yè)融資的類型
1. 政策融資
2. 股權(quán)融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購融資
6. 創(chuàng)新融資
四、企業(yè)融資策略
1. 企業(yè)融資戰(zhàn)略
1）融資目標(biāo)
2）融資分析
3）融資準(zhǔn)備
2. 企業(yè)融資策劃
1）融資組織（成本、機(jī)構(gòu)、方式選擇）
2）融資方案
3. 企業(yè)融資實(shí)施
1）股權(quán)融資：投資方關(guān)注的問題，企業(yè)關(guān)注的問題，股權(quán)融資的幾個(gè)階段
2）債券融資：債券的原理與發(fā)行實(shí)踐，銀行融資，多元化融資渠道的多種債券融資模式，股債同投的多元化融資實(shí)

第三講：創(chuàng)新型融資
一、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
——融資工具的演化變遷邏輯
——從增信措施及久期錯(cuò)配角度分析金融工具創(chuàng)新
二、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1. 債權(quán)證券化與永續(xù)債的運(yùn)用
2. 資產(chǎn)證券化在構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應(yīng)用
3. 股權(quán)證券化實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
三、資產(chǎn)證券化
1. 產(chǎn)品原理：資產(chǎn)信用，企業(yè)信用，創(chuàng)新模式，屬性分析，
2. 產(chǎn)品主要要素：基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型，產(chǎn)品的安全性，結(jié)構(gòu)化固定收益證券，
交易場所，基本結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖
3. 主要模式：信貸資產(chǎn)證券化CLO，資產(chǎn)支出票據(jù)ABN，企業(yè)資產(chǎn)證券化ABS
4. 與其他債務(wù)融資方式比較：短期融資券，企業(yè)債權(quán)，銀行貸款，投資風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)分析
四、REITS（不動產(chǎn)投資信托基金）
1. 產(chǎn)品原理
2. 產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢分析
3. 收益來源分析
4. 底層資產(chǎn)要求
5. 發(fā)行流程
6. 與傳統(tǒng)融資工具比較分析
案例：彩云之南酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃7. 7億元
案例：基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃21億元

第四講：資本市場與企業(yè)融資
一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延
1. 廣義概念下的多層次資本市場
2. 債權(quán)證券化、資產(chǎn)證券化、股權(quán)證券化的資本市場發(fā)展
3. 民營企業(yè)運(yùn)用資本市場轉(zhuǎn)型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎(chǔ)知識
1. 多層次股票市場的布局結(jié)構(gòu)
2. 中國證券市場的發(fā)展歷程概覽
3. 資本市場的制度變遷方向與趨勢
4. 公司登陸資本市場的意義
5. 廣義與狹義視角下的公司股權(quán)證券化
三、公司上市的資本市場路徑設(shè)計(jì)
1. 首發(fā)上市（IPO）的流程與條件概覽
2. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對比分析
3. 科創(chuàng)板（注冊制）的條件、程序與要求
4. 企業(yè)選擇直接證券化的應(yīng)對與路徑規(guī)劃
討論：當(dāng)前資本市場的熱點(diǎn)問題概覽與點(diǎn)評
1. 科創(chuàng)板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎？
2. 傳統(tǒng)IPO的門檻是提升還是下降了？
3. 為什么說并購重組成為當(dāng)前間接證券化的最重要路徑？

第五講：私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權(quán)投資基金
——私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
1. 私募股權(quán)基金的法律主體分析
2. 股權(quán)投資基金管理人的治理結(jié)構(gòu)分析
3. 私募股權(quán)基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用
1. 并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
2. “PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
4. 并購基金實(shí)現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5. 并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
6. 上市公司并購基金運(yùn)作模式簡析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展
——產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)知識
——產(chǎn)業(yè)基金推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的模式
案例分析：產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金推動產(chǎn)業(yè)升級
案例分析：渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的解讀（中國第一只產(chǎn)業(yè)基金） 

13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任：融創(chuàng)中國 | 區(qū)域二級部門負(fù)責(zé)人
曾任：遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理
曾任：中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士
持有多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)：高級經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問：GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會、某市區(qū)級城投公司
經(jīng)手多個(gè)上億級項(xiàng)目（累計(jì)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目總額達(dá)80+億元，融資總額達(dá)130+億元）：擬上市公司美國納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項(xiàng)目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項(xiàng)目，國內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個(gè)投融資項(xiàng)目。
多家企業(yè)、高校特聘講師，累計(jì)100+場次：成都市金融局、成都市CFA協(xié)會、區(qū)級城投公司、西安政法大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川外國語學(xué)院等
擅長領(lǐng)域：企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年，對投融資的全鏈條有獨(dú)特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司
（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品）
（3）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元，包括完成收購成都全興大廈公司100%股權(quán)收購對價(jià)2.2億元；長春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購）對價(jià)1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購）對價(jià)1.6億元；
（4）資產(chǎn)重組：主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時(shí)發(fā)行股份購買資產(chǎn)，并募集配套資金；
代表案例2：遠(yuǎn)洋資本
（1）基金投資：作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè)，落地項(xiàng)目5個(gè)，投資額達(dá)30+億元，項(xiàng)目包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項(xiàng)目：股權(quán)收購10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項(xiàng)目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級聯(lián)動股權(quán)收購項(xiàng)目34.7億元。）
（2）基金融資：主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品）；
代表案例3：融創(chuàng)中國
（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款A(yù)BS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行
（2）保險(xiǎn)資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
——主導(dǎo)完成投決會-成都文旅城10億元不動產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
（3）信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行

主講課程
《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》
《企業(yè)兼并重組與并購基金》
《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》
《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》
《中國新形勢下國有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》
《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》 

• 銀行渠道期繳保險(xiǎn)全方位銷售技能提升

   

  第一章：期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品的定位與價(jià)值1、黃金十年帶來的思考與啟示2、停“躉”開“期”的重大意義3、期繳產(chǎn)品強(qiáng)勢回歸的價(jià)值第二章：期交全方位營銷技巧--（一對一顧問式營銷）第一部分：面談技巧篇一、如何進(jìn)行一次成功的開場？1、開場為什么會容易失敗？2、如何讓客戶一下子記住你？&m..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國“兩會”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國“兩會”簡介（一）“兩會”的由來與歷史發(fā)展（二）2020年全國“兩會”社會歷史背景透析（三）十三屆全國人大三次會議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動能不斷增強(qiáng)（三）改革開放邁..

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• 外拓營銷、沙龍活動及全方位客戶拓展的實(shí)施路徑

   

  第一講：綜合外拓營銷的理念及制度安排外拓營銷要充分挖潛網(wǎng)點(diǎn)自身人力資源，本著不增員原則，對人力資源的優(yōu)化整合,實(shí)現(xiàn)對勞動力的動態(tài)調(diào)配，實(shí)行“勝任多角色、及時(shí)換角色”，實(shí)現(xiàn)活勞動的活管理，優(yōu)化人力資源組合，盤活人力資源。通過壓高增低、彈性排班、角色轉(zhuǎn)換減少后臺人員，增加營銷人員。一、營銷理念1. 誰來營銷：二級支行行長（..

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• 全方位提升采購成本競爭力

   

  第一部分：建立正確的采購成本管理理念1、雙贏的采購成本管理 2、總體擁有成本（TCO）3、采購績效對投資回報(bào)率（ROI）表現(xiàn)的影響4、通過資產(chǎn)負(fù)債表分解采購成本管理主要指標(biāo) 　　第二部分：剖析采購價(jià)格與成本構(gòu)成1、產(chǎn)品的三種定價(jià)模式2、非標(biāo)產(chǎn)品采購成本構(gòu)成與分析3、標(biāo)準(zhǔn)品與商品市場的價(jià)格分析4、設(shè)備與項(xiàng)目采購成本分..

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• 全方位構(gòu)建采購成本優(yōu)勢

   

  第一部分：建立正確的采購成本管理理念（2H）1、商業(yè)環(huán)境變革與采購模式轉(zhuǎn)變2、雙贏的采購成本管理模式3、建立總體擁有成本（TCO）模型4、采購成本績效對利潤率/資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率/資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）的影響力案例：采購成本降低對于ROA的價(jià)值貢獻(xiàn)第二部分：切入價(jià)格評估與成本分析 (3H)1、供應(yīng)商通常采用的定價(jià)模式2、采購獲取..

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• HR如何全方位有效預(yù)防和化解勞動用工風(fēng)險(xiǎn)

   

  專題1：企業(yè)規(guī)章制度撰寫技巧及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1. 人力資源、勞動用工管理制度、員工手冊應(yīng)該包括哪些必備內(nèi)容？2. 規(guī)章制度制定、修改的程序要求給用人單位帶來的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施；3. 制定規(guī)章制度，勞動者一方拒絕平等協(xié)商確定，如何操作？4. 企業(yè)規(guī)章制度、員工手冊常見誤區(qū)及問題有哪些？5. 集團(tuán)公司的規(guī)章制度是否當(dāng)然適用于下面各子分公司？6..

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