【培訓(xùn)對象】
保險行業(yè)企業(yè)總部及各省公司骨干員工（含銷售、理賠、運營等部門管理者及核心業(yè)務(wù)骨干）

【培訓(xùn)收益】
1. 理論升級：掌握績效改進(jìn)的底層邏輯與核心模型（如吉爾伯特行為工程模型、績效差距分析等）。 2. 工具落地：學(xué)會運用數(shù)據(jù)分析法、流程優(yōu)化法、激勵設(shè)計法等實戰(zhàn)工具解決保險業(yè)務(wù)痛點。 3. 案例借鑒：通過保險行業(yè)真實案例（如銷售團(tuán)隊產(chǎn)能提升、理賠時效優(yōu)化等），掌握績效改進(jìn)的實施路徑。 4. 課題落地：完成個性化績效改進(jìn)課題設(shè)計，并通過線上輔導(dǎo)推動方案落地，確保培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化。

第一天：績效改進(jìn)邏輯與診斷技術(shù)
一、業(yè)績?nèi)绾螕尰貋恚?mdash;—績效改進(jìn)核心理論與行業(yè)痛點解析
1. 績效改進(jìn)本質(zhì)與戰(zhàn)略價值
保險行業(yè)績效改進(jìn)的三大核心目標(biāo)：提升保費轉(zhuǎn)化率、降低理賠成本、增強員工敬業(yè)度
案例對比：某財險公司通過績效改進(jìn)使車險理賠時效縮短 30%，客戶滿意度提升 25%
2. 績效差距分析模型實戰(zhàn)
吉爾伯特行為工程模型（BEM）：區(qū)分 “環(huán)境支持不足” 與 “員工能力缺陷”
分組練習(xí)：運用 BEM 分析某壽險團(tuán)隊 “新單轉(zhuǎn)化率低” 的核心原因（附銷售數(shù)據(jù)案例）
3. 保險行業(yè)績效指標(biāo)體系構(gòu)建
銷售線：FYP（首年保費）、人均產(chǎn)能、客戶復(fù)購率
理賠線：萬元件理賠時效、拒付率、客戶投訴率
工具：《保險行業(yè) KPI 設(shè)計模板》
二、如何診斷差距和對癥下藥？——績效改進(jìn)技術(shù)與工具應(yīng)用
1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動的績效診斷
保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析框架：環(huán)比 / 同比趨勢分析、部門 / 團(tuán)隊對標(biāo)、異常值追蹤
工具：Excel 數(shù)據(jù)透視表 + Power Query 清洗保險銷售數(shù)據(jù)（現(xiàn)場演示）
案例：某省分公司通過分析 “高產(chǎn)能代理人行為數(shù)據(jù)”，提煉出 3 項關(guān)鍵成功因子
2. 流程優(yōu)化技術(shù)：從效率到體驗
理賠流程瓶頸識別：運用價值流圖（VSM）分析 “報案 - 查勘 - 核賠” 鏈條
實戰(zhàn)設(shè)計：分組優(yōu)化 “健康險核保流程”，目標(biāo)降低人工審核時長 40%
3. 激勵機制設(shè)計：激活團(tuán)隊動能
保險銷售激勵痛點：短期導(dǎo)向 vs 長期客戶經(jīng)營
解決方案：積分制 + 非貨幣激勵（如榮譽體系、培訓(xùn)資源傾斜）
案例：某保險總部推行 “客戶終身價值（CLV）” 導(dǎo)向的績效考核，續(xù)保率提升 18%
三、對比與模仿——行業(yè)實戰(zhàn)案例深度復(fù)盤
1. 壽險團(tuán)隊產(chǎn)能提升案例
痛點：新人留存率低（<3 個月）、人均產(chǎn)能僅為資深代理人的 40%
策略：
建立 “師徒帶教 + 周度產(chǎn)能復(fù)盤” 機制
設(shè)計 “新人成長積分體系”，打通晉升與培訓(xùn)通道
成果：6 個月內(nèi)新人留存率提升至 65%，人均產(chǎn)能增長 50%
2. 財險理賠效率優(yōu)化案例
痛點：農(nóng)險查勘周期長（平均 7 天），農(nóng)戶滿意度不足 50 分
策略：
引入無人機查勘技術(shù)，覆蓋 80% 鄉(xiāng)村區(qū)域
建立 “區(qū)域查勘小組 + AI 定損模型” 協(xié)同機制
成果：查勘時效縮短至 48 小時，投訴率下降 60%
第二天：績效改進(jìn)課題開題
四、績效改進(jìn)課題設(shè)計與評審
1. 課題選題指導(dǎo)
選題方向：銷售產(chǎn)能、理賠效率、客戶體驗、員工能力發(fā)展
工具：《課題可行性評估清單》（附保險行業(yè)參考維度）
2. 開題報告結(jié)構(gòu)化設(shè)計
模板框架：
現(xiàn)狀分析：數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)績效差距（如 “某地市銀保渠道 FYP 同比下降 15%”）
目標(biāo)設(shè)定：SMART 原則（如 “3 個月內(nèi)渠道產(chǎn)能恢復(fù)至同期水平”）
策略規(guī)劃：選擇 2-3 項改進(jìn)技術(shù)（如數(shù)據(jù)診斷 + 流程優(yōu)化）
分組輔導(dǎo)：講師逐組點評課題方案，聚焦 “可落地性” 與 “行業(yè)適配性”
3. 評審與優(yōu)化
現(xiàn)場答辯：每組 5 分鐘匯報，接受其他學(xué)員與講師提問
輸出成果：完善后的《績效改進(jìn)課題計劃書》
線上輔導(dǎo)階段（培訓(xùn)后3個月內(nèi)）
一、第一次線上輔導(dǎo)（培訓(xùn)后第 2 周）：
1. 進(jìn)展跟蹤與問題診斷
學(xué)員反饋課題實施中的障礙（如數(shù)據(jù)獲取困難、部門協(xié)作阻力）
針對性解決方案：
數(shù)據(jù)問題：提供《保險數(shù)據(jù)獲取合規(guī)指南》
協(xié)作問題：分享 “跨部門績效改進(jìn)溝通話術(shù)”
2. 工具深化應(yīng)用
直播演示：如何用 AI 工具（如 ChatExcel）自動生成績效分析報告
案例分享：其他學(xué)員的優(yōu)秀實踐（如用甘特圖管理改進(jìn)進(jìn)度）
二、第二次線上輔導(dǎo)（培訓(xùn)后第 8 周）
1. 成果總結(jié)與優(yōu)化
數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)階段性成果（如 “理賠時效縮短至 X 天”“銷售產(chǎn)能提升 X%”）
問題復(fù)盤：分析未達(dá)成目標(biāo)的原因（如激勵方案執(zhí)行不到位）
2. 長效機制建立
討論：如何將績效改進(jìn)方法嵌入日常管理（如周度數(shù)據(jù)例會、季度改進(jìn)復(fù)盤）
輸出：《績效改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化流程手冊》（小組共創(chuàng)版） 

——人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新型組織發(fā)展實戰(zhàn)專家
曾任：百度（中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的Top3之一）HRBP
曾任：當(dāng)當(dāng)網(wǎng)（B2C綜合購物網(wǎng)站中位居中國榜首）+HRD
曾任：京東方（全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，半導(dǎo)體顯示、物聯(lián)網(wǎng)）+子公司人事主管&集團(tuán)供應(yīng)鏈信息化項目組成員
曾任：惠普（世界500強全球知名的信息科技企業(yè)）+集團(tuán)人力資源信息化顧問
曾任：西門子（世界500強電子科技制造業(yè)）+事業(yè)部人事主管
曾任：PPG工業(yè)集團(tuán)（全球涂料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，化工能源）+人事主管及集團(tuán)管培生項目負(fù)責(zé)人
曾任：SHELL殼牌（世界500強化工能源）+合資公司人事經(jīng)理
曾任：大數(shù)據(jù)搜索（宜搜科技HK02550）HRD
曾任：跨境電商、社區(qū)O2O（后被百勝中國收購）“到家美食會”+HRD
先后參與及主持多家公司的HR信息化工程：包括但不限于京東方、百度、Siemens Mobile及多家創(chuàng)業(yè)企業(yè)，熟悉SAP、ORACLE、北森及用友、薪人薪事等眾多PAAS、SAAS廠商的產(chǎn)品及功能，并組織的人力資源團(tuán)隊的能力升級累計賦能上千人
國家高級人力資源師
高級心理咨詢師/家庭教育輔導(dǎo)師
南開大學(xué)商學(xué)院/燕京理工大學(xué) 特聘校外輔導(dǎo)員
南開大學(xué) 管理學(xué)&法學(xué)雙學(xué)位&中科院心理所發(fā)展和教育心理學(xué)在職研究生學(xué)歷

【個人簡介】
臧老師擁有超過二十年各型企業(yè)（國企、外資500強、高科技上市公司、資源型合資企業(yè)、民營創(chuàng)業(yè)公司等）組織人事管理及人力資源信息化項目實施與培訓(xùn)經(jīng)驗。配合實戰(zhàn)也積累了近15年的項目實戰(zhàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗（其中12年為人力資源總監(jiān)/副總裁，18年人力資源信息化，15年專兼職培訓(xùn)經(jīng)驗），結(jié)合國內(nèi)外諸型企業(yè)管理及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳實踐，綜合組織績效管理/OKR等多個組織管理賦能工作經(jīng)驗，摸索出適合中國高速變革環(huán)境下組織數(shù)字化人員能力成長路徑，系統(tǒng)指導(dǎo)組織升級及能力提升。Michael在企業(yè)經(jīng)營工作之余，依舊累計培訓(xùn)場次超500場，培訓(xùn)人次超2萬人，客戶問題普遍得到解決并獲得廣泛推薦。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1、各型企業(yè)管培生項目的設(shè)計實踐——京東方、百度、PPG、到家美食會（百勝中國收購）、大V店（親子教育社群電商）等5家不同類型企業(yè)的管培生項目累計培養(yǎng)近千人的中層主管/經(jīng)理梯隊人員，推動了組織人才迭代升級
2004-06年期間擔(dān)任京東方校園招聘的核心主管參與組織實施了京東方精英校招的項目，奠定了今后京東方在液晶顯示器領(lǐng)域全球領(lǐng)先的人才梯隊，其中脫穎而出諸多分子公司董事總經(jīng)理及廠長的優(yōu)秀人才。2008-2010年間設(shè)計并組織了百度最早兩批次的管理培訓(xùn)生項目，其中包括畫像、選型、工具及實施等，覆蓋全國TOP10及海外高校的QS100的招募，并培養(yǎng)了明星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)始人及合伙人等諸多明星創(chuàng)業(yè)者。其他，在化工營銷研究領(lǐng)域（PPG Cadet Program 2006年）、社區(qū)基層O2O區(qū)域運營管理人才培養(yǎng)（到家美食會大區(qū)菁英項目2015-2017年）及親子母嬰電商的社群供應(yīng)鏈人才培養(yǎng)（大V店 梧桐學(xué)院 2018-2020年）均獲得了顯著效果，累計選拔和輸出各類中層管理者近千人。
2、從事兼職咨詢項目近十年，憑借扎實的理論基礎(chǔ)和多年的實操經(jīng)驗，成功幫助被咨詢企業(yè)提升組織能力
工商銀行：金融業(yè)組織儲備干部/支行長選材項目
GRAB：境外企業(yè)在大陸的研發(fā)中心組織能力模型設(shè)計搭建
兜行：早期SAAS服務(wù)企業(yè)的高管教練、核心團(tuán)隊搭建、績效管理和人才選聘項目
鷹社醫(yī)加壹：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療組織的人才培養(yǎng)、高管教練和戰(zhàn)略規(guī)劃等項目
春水堂：電子商務(wù)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、人才輸入、高管教練和績效管理項目
眾薪科技：領(lǐng)先人力資源服務(wù)集團(tuán)的新業(yè)務(wù)梳理、業(yè)務(wù)賦能及組織變革項目
極智嘉科技：專業(yè)機器人制造企業(yè)人力資源團(tuán)隊賦能項目
中能北方：創(chuàng)新能源科技運營上市公司核心管理層盤點，組織戰(zhàn)略賦能及高管教練項目
七炅科技：創(chuàng)新金融大數(shù)據(jù)科技企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力及組織績效管理項目
3、諸家企業(yè)數(shù)字化人力系統(tǒng)項目實施——京東方SAP180天完成上線，美術(shù)寶 薪人薪事上線，大V店知人系統(tǒng)上線，尚品網(wǎng)云招系統(tǒng)上線
臧老師在2005-2006年期間擔(dān)任京東方SAP項目人力資源及國際貿(mào)易模塊實施主管，成功推動企業(yè)級ERP平臺項目，用時180天；此外于2018年（大V店 eHR系統(tǒng)知人）\2015年（尚品網(wǎng) 招聘系統(tǒng)云招）以及2020年（美術(shù)寶 eHR系統(tǒng)薪人薪事）也都在Michael主持下成功上線并覆蓋超10萬人的企業(yè)級用戶使用。此外，對于作為企業(yè)外聘專家，參與評審了多家創(chuàng)新企業(yè)的數(shù)字化平臺選型的項目，熟悉的廠牌還包括用友、ORACLE、MOKA、TALEO、泛微、云學(xué)堂、魔學(xué)院、兜行、企業(yè)微信、飛書及釘釘?shù)取?/p>

【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、非人力資源經(jīng)理的人力資源管理培訓(xùn)——10余個專題、20多場工作坊、案例400多個、授課1000小時
臧老師在2013-2019年間歷任多家公司HRD/VP的職務(wù)，兼任企業(yè)大學(xué)校長，為所在公司500多名中基層經(jīng)理/總監(jiān)賦能，組織團(tuán)隊開發(fā)出14門專題課程，累計交付10多場工作坊，項目實戰(zhàn)案例200余個，總授課時長達(dá)到1000余小時，人員覆蓋率達(dá)到90%。借由非人工作坊的推進(jìn)，時任公司的管理者在團(tuán)隊保留、人效提升上有顯著行為變化間接帶來業(yè)績和經(jīng)營數(shù)據(jù)層面的表現(xiàn)，促成了一家并購?fù)顺觥杉胰谫Y成功的局面。
2、HR數(shù)字化升級項目管理專題培訓(xùn)——超20場培訓(xùn)、累計學(xué)員500人、學(xué)員滿分率95%
臧老師以甲方專家及專項講師身份為眾薪、魔學(xué)院、兜行、全景求實及BOSS志平的客戶HRM團(tuán)體沙龍、51社保的客戶HRD團(tuán)體沙龍，《HRIS項目經(jīng)理成功案例》、《企業(yè)HR數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)》等實操案例分享課程超過20場專題培訓(xùn)，累計覆蓋學(xué)員500人，學(xué)員全部是企業(yè)HR一線管理者或者HRIS專業(yè)專職從業(yè)者以及人力資源信息化服務(wù)商的團(tuán)隊，總體滿分占比超過95%。
3、組織盤點及OKR績效管理專項咨詢——超100場咨詢方案輸出、滿意率98.8%、滿分好評率90%
臧老師以專家顧問身份為中能北方集團(tuán)、七炅科技、魔學(xué)院、春水堂、世德集團(tuán)等提供基于戰(zhàn)略的組織績效盤點的顧問咨詢服務(wù)，內(nèi)容包括戰(zhàn)略分解、核心人才盤點、繼續(xù)管理體系設(shè)計、績效工具導(dǎo)入等，覆蓋人員超過1000人，項目滿意度達(dá)到95%，全部轉(zhuǎn)為企業(yè)長期陪跑顧問。

【愿景使命】
成人教育最大的亮點是互相成就，通過賦能企業(yè)經(jīng)營者和核心專業(yè)業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊并一道應(yīng)對未來十年人工智能的調(diào)整；創(chuàng)造企業(yè)價值并賦能個體，通過數(shù)字化和組織能力升級專題的線上線下培訓(xùn)，鏈接千家企業(yè)、服務(wù)商及影響不計其數(shù)的職場人，實現(xiàn)組織與個人社會價值和商業(yè)價值共贏！探索的路上，永無止境。
【授課風(fēng)格】
風(fēng)趣嚴(yán)謹(jǐn)：既能以幽默詼諧的方式調(diào)動課堂氣氛，又能確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和深度，讓學(xué)員在輕松愉悅中學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
實戰(zhàn)導(dǎo)向：注重實戰(zhàn)導(dǎo)向，課程緊密結(jié)合人力資源管理中的實際案例和場景，通過模擬操作和角色扮演等方式，讓學(xué)員親身體驗并解決實際問題，提升實戰(zhàn)能力。
深入淺出：授課過程中，老師擅長將復(fù)雜的人力資源管理理論以深入淺出的方式講解清楚，讓學(xué)員能夠迅速理解并掌握核心知識點，提高學(xué)習(xí)效率。
互動啟發(fā)：老師強調(diào)課堂互動，鼓勵學(xué)員積極參與討論和提問，通過互動交流激發(fā)學(xué)員的思維火花，引導(dǎo)學(xué)員自主思考和解決問題，培養(yǎng)批判性思維和創(chuàng)新能力。
【主講課程】
數(shù)字化人力類
《數(shù)字時代的組織發(fā)展和組織效能提升》
《數(shù)字化時代下的企業(yè)降本增效》
《數(shù)字化時代下的人力資源管理未來趨勢》
《基于大數(shù)據(jù)的人力資源管理決策能力》
《人力資源數(shù)據(jù)化管理和應(yīng)用》
《如何做好數(shù)字化招聘》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動企業(yè)人效提升》
《人力資源從業(yè)者的數(shù)字化轉(zhuǎn)型修煉》
組織發(fā)展類
《人才盤點與組織建設(shè)》
《創(chuàng)新型組織的戰(zhàn)略人力資源管理》
《組織變革與管理創(chuàng)新》
《人力資源信息化管理者的關(guān)鍵時刻MOT》
《非人力資源經(jīng)理的人力資源管理》
《OKR與績效管理》
《創(chuàng)新組織的團(tuán)隊組建與招聘管理》 

• 我是銷冠—打造金牌房地產(chǎn)銷售冠軍訓(xùn)練營

   

  第一模塊： 目標(biāo)篇——房地產(chǎn)銷售冠軍的目標(biāo)規(guī)劃1.房地產(chǎn)銷售人員成長的4個階段? 2.如何快速成為房地產(chǎn)金牌銷售王?3.房地產(chǎn)銷售人員為什么要設(shè)定目標(biāo)？1)案例分析：《哈佛大學(xué)目標(biāo)職業(yè)分析》4.房地產(chǎn)銷售人員制定目標(biāo)的S M A R T 原則？5.房地產(chǎn)銷售人員如何分段實現(xiàn)大目標(biāo)？6.房地產(chǎn)銷售人員設(shè)定..

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• 營銷精英蛻變訓(xùn)練營——專業(yè)化營銷流程訓(xùn)練

   

  第一講：撥開壽險營銷的核心面紗1.壽險營銷的核心2.專業(yè)化銷售流程介紹第二講：燃點挖掘、全面提升技能一、樹正心：積極心態(tài)是持久優(yōu)秀的內(nèi)核1.營銷4種素質(zhì)2.營銷自我分析與定位3.6“自”訣二、找對人：主顧開拓是長期發(fā)展的根源1.開發(fā)客戶前準(zhǔn)備2.開發(fā)客戶渠道3.客戶評估4.建立客戶檔..

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• 卓越管理——房地產(chǎn)銷售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力提升訓(xùn)練營

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷售經(jīng)理如何經(jīng)營人心1.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理的角色認(rèn)知2.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理工作中面對的4大問題1)案例導(dǎo)入：門店銷售經(jīng)理張強的煩惱3.什么是感情管理1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對銷售人員違反公司規(guī)則如何處理案例4.感情管理對管理團(tuán)隊有什么好處1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對銷售人員良好表現(xiàn)如何激勵案例5.運用積極表揚的3個原..

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓(xùn)練營-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續(xù)水二、接待中的舉止規(guī)范1.常用手勢2.握手、致意禮儀3.積極的身體語言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對客戶進(jìn)行感知2、初步接近客戶的3個判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 保險行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

   

  課程背景壽險行業(yè)在黨中央，國務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，特別是保監(jiān)會提出”保險姓保““保監(jiān)姓監(jiān)”的要求以后，保險行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。我國已于2017 年超越日本成為僅次于美國的全球第二大保險市場。2019年，我國保險業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩(wěn)步前行，發(fā)展勢頭良好。..

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• 物業(yè)服務(wù)禮儀與標(biāo)準(zhǔn) 訓(xùn)練營

   

  前言：通過對物業(yè)各窗口崗位服務(wù)場景的清理和設(shè)計，規(guī)范公司窗口崗位服務(wù)通用標(biāo)準(zhǔn)，樹立物業(yè)窗口服務(wù)形象。并形成團(tuán)隊知識沉淀，在穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì)的同時增強公司的客戶美譽度和市場競爭力。課程大綱：第一部分 基本禮儀規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)基本儀容的標(biāo)準(zhǔn)男女禮儀的標(biāo)準(zhǔn)儀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)第二部分 崗上的態(tài)度與行為規(guī)范顧客接待的禮儀標(biāo)準(zhǔn)與顧客相遇的禮儀..

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