【培訓(xùn)對象】
財富顧問與理財經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
● 明晰強波動背景下資產(chǎn)配置戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略 ● 學(xué)習(xí)并實踐資產(chǎn)配置專業(yè)營銷溝通的全流程錦囊 ● 提升強波動背景下資產(chǎn)配置的主要實踐提升效能 ● 問題式與案例式分享深化理解本次課程核心內(nèi)容

第一講：資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略
一、宏觀經(jīng)濟形勢與個人投資的基本邏輯關(guān)系
1. 宏觀：是一切資產(chǎn)定價的前提
2. 宏觀傳導(dǎo)的核心邏輯分析
3. 從宏觀經(jīng)濟到資產(chǎn)價格
二、戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略之客戶16宮格劃分
1. 以AUM提升為主要策略 2. 以資產(chǎn)配置為主要目標(biāo)
三、全量資產(chǎn)配置的基本邏輯
1. 短期資金：保證靈活，升級賬戶 2. 中期避險資金：安全第一，兼顧收益
3. 中期擔(dān)險資金：適度配置，科學(xué)投資 4. 長期資金：鎖定收益，保全留傳
5. 保障資金：保護錢袋子
四、強波動背景下：單一資產(chǎn)向多資產(chǎn)、多策略演進
1. 戰(zhàn)略布局的典范-標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭配置法與美林投資時鐘
2. 戰(zhàn)術(shù)策略的王者-目標(biāo)型配置與動態(tài)再平衡策略
3. 幾大核心金融產(chǎn)品的配置場景
五、資產(chǎn)配置營銷墊板制作策略
1. 生命周期草帽理財圖與帆船理財圖
2. 銀保營銷墊板-每個人必備的五個百萬
3. 養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃營銷墊板
案例分享：招行的TREE資產(chǎn)配置體系

第二講：資產(chǎn)配置專業(yè)營銷溝通的全流程
一、配置溝通前-常態(tài)化營銷機制建立
1. 積極的營銷心態(tài)建立 2. 良好營銷習(xí)慣培養(yǎng)
3. 高效的營銷管理 4. 投資者陪伴任重道遠
二、配置溝通前-科學(xué)化營銷邏輯建立
1. 建立個人投資框架 2. 建立產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn)
3. 明確個人投資風(fēng)格 4. 建立產(chǎn)品評估標(biāo)準(zhǔn)
三、配置溝通前-漸進式信任問題解決
1. 相信權(quán)益投資方式 2. 相信理財顧問 3. 相信自己的選擇
4. 相信自己的產(chǎn)品 5. 相信應(yīng)對
四、配置溝通中-了解客戶的三層理論
1. 了解客戶的真實風(fēng)險承受水平
2. 洞察客戶真實預(yù)期值
3. 掌握過往投資真實體驗感
五、配置溝通中-金融溝通的五個技巧
1. 喚醒成就感 2. 構(gòu)建合理預(yù)期 3. 充分展示價值
4. 擴大遺憾感 5. 明確場景感
六、配置溝通中-核心話題切入三路徑
1. 相似生活場景 2. 明確正確導(dǎo)向 3. 捕捉市場信息
七、配置溝通后-配置產(chǎn)品賣點齊總結(jié)
1. 產(chǎn)品五要素 2. 附加價值 3. 投資策略 4. 渠道優(yōu)勢
八、配置溝通后-化解抽象問題四錦囊
1. 看中書面化展示 2. 學(xué)會收益區(qū)間計算
3. 重視形象化展示 4. 給予明確投資建議
九、配置溝通后-形成反饋四個閉環(huán)點
1. 加微信 2. 發(fā)信息 3. 強反饋 4.循環(huán)反饋

第三講：強波動背景下的資產(chǎn)配置的主要實踐
一、穩(wěn)存增存壓降高成本存款的配置邏輯
1. 活期存款 2. 結(jié)算型存款 3. 代發(fā)存款
二、理財市場波動下的客戶異議處理話術(shù)合集
1. 針對沒有太關(guān)注賬戶的存量理財客戶
2. 十分關(guān)注理財賬戶情況并已經(jīng)提出質(zhì)疑的客戶
3. 仍在觀望新型理財且理財即將到期的客戶
三、基金高效波段營銷黃金策略
1. 基金高效營銷的邏輯
1）建立正反饋環(huán) 2）主動式營銷法
2. 基金波段營銷12字箴言
1）少賺多次 2）團隊作戰(zhàn) 3）目標(biāo)客戶
3. 典型客群基金銷售心理障礙分析
1）無基金投資經(jīng)驗的客戶
2）有一定基金投資經(jīng)驗的客戶
3）基金投資經(jīng)驗很豐富的客戶
四、保障類產(chǎn)品配置原理與營銷方法
1. 期繳保險的基本功能與組合策略 2. 健康險的“應(yīng)急賬戶”的基本模型
3. 理財型保險的營銷邏輯 4. 加速成交：放大產(chǎn)品的“投資決策權(quán)重”
五、保險金信托
1. 相較家族信托的優(yōu)勢 2. 相較單純保險的優(yōu)勢
六、私募基金的營銷策略

第四講：問題式與案例式分享-強波動背景下的資產(chǎn)配置
1. 如何向客戶介紹強波動背景下的資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)有哪些呢
3. 資產(chǎn)配置是不是要在每一類資產(chǎn)之間進行分散
4. 根據(jù)目前各方面形勢給出資產(chǎn)配置調(diào)整合理建議
 

孫素丹老師 財富管理與營銷管理實戰(zhàn)專家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士 中國金融理財師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國際版權(quán)課授權(quán)認證講師
中山大學(xué)、東北財大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項目總監(jiān)
現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點數(shù)超過500+/現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬+
 

與其更好不如不同
擅長課程：宏觀經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財富管理、支行長管理能力提升、場景化創(chuàng)新營銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長項目：開門紅\跨賽、大財富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟趨勢分析與客戶關(guān)系日常維護》
《強波動背景下的資產(chǎn)配置與財富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營策略》
《卓越理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）》
《銀保營銷實務(wù)與保險金信托基礎(chǔ)知識》
《大財富管理時代下，基金營銷的全能力提升》
2023精品課程營銷管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營銷新思路》
《私域流量運營與提升策略》
《支行長的網(wǎng)點（團隊）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場景開發(fā)與經(jīng)營》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實戰(zhàn)實用情景互動；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營銷，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\行長的營銷技能提升實戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽分行、湖南長沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點服務(wù)管理（投訴及客戶體驗）
代發(fā)長尾客群的私域流量運營
網(wǎng)點負責(zé)人與客戶經(jīng)理營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢財富管理之基金營銷后期服務(wù)策略
營銷致勝-支行長綜合營銷能力提升
中國農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長班、淮南分行、常州分行、濟南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險綜合營銷能力提升
開門紅與場景化營銷
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營銷策略
存量客戶價值深度挖掘與新客戶全面開發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營銷升級與模式創(chuàng)新
理財經(jīng)理的場景化營銷能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場景營銷
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽分行等） 銀行數(shù)字化營銷
數(shù)字化時代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強波動背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營銷客戶經(jīng)理特訓(xùn)營
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點的精細化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運營主管廳堂全場景管理能力提升策略
各崗位廳堂場景化營銷技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強波動背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理的全能力提升
大財富管理轉(zhuǎn)型與趨勢分析
宏觀經(jīng)濟趨勢分析與高客拓展經(jīng)營
支局長團隊精細化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽分行、衡水分行等） 大財富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財經(jīng)理崗位角色及全能力認知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營銷新方法
2023宏觀經(jīng)濟趨勢分析與客戶維護策略
保險蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強波動背景下的資產(chǎn)配置與財富管理
理財經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營銷能力提升
私域流量運營提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽銀行總行、益陽華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營與增量客戶客群化拓客
理財經(jīng)理營銷技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫像分析與資產(chǎn)配置
用戶場景體驗的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點現(xiàn)場服務(wù)與精細化管理
個人客戶營銷維護與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
理財經(jīng)理高效工作法（理財經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開門紅旺季營銷實戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營
存款的場景化營銷實戰(zhàn)
其他金融機構(gòu)（東吳證券、中國人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟趨勢分析與銀保營銷實踐
期交保險精準(zhǔn)營銷理念升級與實踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進銀行代際躍升的時代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場景開放銀行平臺建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場景營銷》 工商銀行
《移動互聯(lián)網(wǎng)時代下的個人客戶維護攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營銷技巧+數(shù)字化經(jīng)營營銷技巧》
《數(shù)字化線上營銷訓(xùn)練營》 中國銀行
《廳堂管理與銷售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營銷體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場景獲客營銷與社群營銷管理》
《數(shù)字化線上營銷訓(xùn)練營》
《期交保險訓(xùn)練營》
《“閃光”理財經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險精準(zhǔn)營銷理念升級與實踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財富業(yè)務(wù)綜合營銷技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營銷進階攻略》
《疫情期客戶維護與開門紅背景下存款基金保險策略》
《大額存單的營銷技巧與實戰(zhàn)話術(shù)》
《運營主管網(wǎng)點綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財富管理之基金營銷后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財師繼續(xù)教育金庫網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場景獲客營銷升級與模式創(chuàng)新》《大財富管理時代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥
- 《理財經(jīng)理數(shù)字化線上場景客戶服務(wù)營銷的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場景化營銷的創(chuàng)新打法》

部分項目案例：
■ 千百佳星級標(biāo)桿網(wǎng)點打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場景化營銷項目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點建設(shè)輔導(dǎo)項目（18期）
■ 中國建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點服務(wù)營銷輔導(dǎo)項目（14期）
■ 中國建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項目（2期）
■ 中國農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營銷培訓(xùn)項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點建設(shè)培訓(xùn)項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營銷項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類培訓(xùn)項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點服務(wù)體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點廳堂陣地營銷項目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營銷輔導(dǎo)項目（13期）
■ 期繳保險旺季營銷實戰(zhàn)（6期）
……

部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟趨勢分析與客戶維護》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營銷新方法》

招行濟南分行財富和市場主管
《私域流量運營與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗官培養(yǎng)攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進銀行代際躍升的時代》

安康郵政市公司
《2022大財富管理轉(zhuǎn)型-支局長培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場景化營銷》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團隊長的營銷管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營銷技能提升》

北京農(nóng)商
《強波動下的資產(chǎn)配置與財富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營銷能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進行詳..

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• 保險財富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經(jīng)濟受歐美國家經(jīng)濟危機的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。中國當(dāng)前政策趨勢如何？2019年經(jīng)濟發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應(yīng)對策略是什么？2019年保險行業(yè)又有怎樣的機遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前..

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